스티브는 노숙자끼리 한 명이 나가떨어질 때까지 싸우는 "노숙자 배틀"을 연출하고 촬영하는 사업을 구상한다. 이를 알게 된 스탠은 스티브의 아이디어를 훔친다. 화가 난 스티브는 노숙자들을 선동해서 스티브를 링 위에 세운다.

헤일리가 남자 친구의 밴에서 동거하기 시작하자 스탠은 경제적인 지원을 끊고, 헤일리는 스트리퍼의 길을 걷게 된다. 한편 스티브는 로저가 심한 화상을 입은 여동생이라고 거짓말을 해서 여자의 동정심을 산 다음, 학교 댄스파티에서 키스에 성공할 궁리만 하고 있다.

결혼기념일을 깜빡한 스탠은 프랜신의 최근 24시간 기억을 지우려고 하다가, 기술자의 실수로 20년의 기억을 지워 버리게 된다. 그 결과 프랜신은 철없는 망나니 소녀가 되어 버린다.

스탠은 새 이웃이 아랍계 미국인이라는 사실을 알고 까무러친다. 한편, 스티브는 스카우트 레인저스에게 휘둘리고 있는데...