조선 연산조 시절, 잔혹한 연산의 통치로 피바람이 부는 시절에 나타나 백성들을 돕고 탐관오리들을 혼내주며 폭력에 맞선 의인 홍길동의 이야기가 펼쳐진다. 의적이자 역적인 홍길동의 사랑과 싸움의 연대기가 시작된다.
에피소드 1
나는 그저...내 아버지 아들이오. 내 아버지, 씨종 아무개
아들 길동이 전설 속의 애기 장수라는 사실을 알게 된 노비 아모개는 비밀을 숨기고자 외거노비가 될 마음을 먹는다.
에피소드 2
인차 그만 살고 죽으소.
외거노비 아모개는 양인의 신분이 되기 위한 계획을 준비한다. 한편, 아모개의 재산을 탐내는 조참봉은 그의 숙부 조생원에게 접근한다.
에피소드 3
마님도 강상죄인이 돼 보실랍니까?
참봉부인의 지시를 받은 길동은 늦은 밤, 호랑이가 나오는 산속으로 들어간다. 한편, 금옥의 죽음으로 화가 난 아모개는 조참봉을 살해한다.
에피소드 4
그 요물장수 이름은... 길동, 길동입니다
무사히 감옥에서 빠져나온 아모개는 익화리에 자리 잡은 후, 명나라와의 밀무역을 시작한다. 그러나 이때, 예상치 못한 위기가 아모개를 찾아온다.
에피소드 5
난... 나랏님을 내 남자로 만들고 싶어.
12년이 흐르고, 어른이 된 길동은 방물쟁이로 거리에 나선다. 한편, 익화리에서 자리를 잡는 데 성공한 아모개와 허태학의 갈등이 빚어진다.
에피소드 6
그 아모개 놈 딸년이 올해 열세 살이라고 했지?
억울하게 살인죄를 뒤집어쓰게 된 아모개는 충원군에게 자신의 과거까지 들키고 만다. 한편, 허태학의 부하들은 길동의 뒤를 쫓는다.
김상중
윤균상
김지석
이하늬
채수빈
신은정
심희섭
김병옥
박준규
이준혁
김진만