신입 변호사 나루로도 류이치가 처음으로 맡게 된 사건은 소꿉친구 야하리가 여자친구를 살인한 혐의로 기소당한 살인사건이었다. 야하리는 자신의 결백을 알아달라고 하지만, 야하리가 살인 현장으로 들어가는 것을 우연히 본 목격자가 나타난다. 그러나 나루호도는 목격자 야마노의 증언에서 수상한 점을 발견하는데...

나루호도가 치히로를 살해한 진범으로 지목한 것은 우메요가 다니고 있는 정보조사회사 코나 컬쳐의 사장 코나카였다. 하지만 코나카는 비열한 방법을 사용하여 오히려 나루호도를 치히로를 살해한 범인으로 몰고 간다. 경찰과 검찰의 약점을 잡은 코나카를 상대로 나루호도는 이 상황을 역전시키고 누명을 벗을 수 있을까...?

니보시 사부로는 어린이들에게 인기 있는 드라마에서 주인공 토노사맨 역할을 맡은 배우이다. 그런 니보시가 같은 드라마에 나오는 괴인 아쿠다이칸 역할의 이부쿠로 타케시를 살해했다는 용의로 체포된다. 토노사맨의 팬인 마요이의 부탁으로 니보시의 변호를 맡게 된 나루호도는 사건 현장에서 낯익은 사람과 마주치게 되는데...

에이토 촬영소의 경비원 아줌마가 진범이라고 주장하는 것으로 간신히 시간을 번 나루호도. 그는 우자이 감독과 히메가미 프로듀서에게 사건 당일에 있었던 일을 듣게 되지만, 유죄 혐의를 뒤집을 증거는 나오지 않았다. 그런 나루호도의 앞에 나타난 토노사맨의 팬 큐타가 보여준 어떤 사진에서 역전의 힌트를 찾아내는데...

나루호도는 니보시 사부로가 이부쿠로 타케시를 살해했다는 용의는 잘못되었다고 말하며, 이번 사건의 진범은 히메가미 프로듀서라고 주장한다. 히메가미는 이부쿠로를 살해한 흉기를 다루는 것은 여자인 자신에게는 불가능하다며 시치미를 때지만, 나루호도는 촬영 현장에서 발견한 어떤 증거로 이 상황을 역전시키는데...

뉴스와 신문에서는 효탄 호수에 나타난 효시라는 괴물과 관련된 기사로 시끌벅적한 가운데, 나루호도는 미츠루기가 살인범으로 체포되었다는 소식을 듣고 그를 찾아간다. 미츠루기는 변호를 의뢰하지 않겠다고 고집을 피우지만, 나루호도는 사건의 진상을 파헤치기 위해서 그가 체포된 효탄 호수에서 조사를 시작하는데...