염청은 아버지의 위임장으로 영롱에게 같이 사건을 조사할 것을 제안한다. 염청은 영롱을 둘러싼 피해자들의 사연을 듣지만, 의심을 걷진 않는다. 소 낭자를 습격하던 흑의인을 발견한 염청은 계속 흑의인을 쫓는다. 한편, 염청을 돕겠다고 나선 우유는 한밤중 습격을 받고 쓰러지는데...

염궐은 공범을 잡기 위해 영롱을 고문할 계획을 세우고, 영롱 대신 눈을 뜬 랑은은 염궐에게 반격한다. 잠에서 깨어난 영롱은 랑은과 말다툼을 하고, 지켜보던 염청은 랑은을 잠재운다. 한편, 염궐에게서 사라진 늑대족 성물에 대한 얘기를 들은 염청은 수사 방향이 잘못된 걸 깨닫는데...

소 낭자와 간사가 사건의 주동자였음이 밝혀지지만, 간사는 소 낭자를 이용만 한 채 도망가 버리고 만다. 배신의 아픔에 허덕이던 소 낭자는 염청과 영롱이 풀어준 덕분에 새로운 인생을 살게 된다. 영롱의 관심을 받고 싶었던 염청은 노 행수의 도움을 받게 되는데...