해변에서 할아버지의 유골을 뿌리던 자오룽제 앞에 갑자기 알몸의 남자가 위협적으로 다가온다. 자오룽제는 겁에 질려 도망치지만, 알몸의 남자는 자오룽제의 목욕탕에 또다시 나타난다. 그것도 인어의 모습으로.

인어에게 붙잡힌 자오룽제는 인어가 방심한 틈을 타 밖으로 도망친다. 하지만, 갑자기 달려오는 승용차에 치이는데...

자오룽제는 인어에게 '리런위'라는 이름을 지어 주고, 리런위는 자오룽제에게 인어의 전설을 얘기해 준다. 두 사람은 인터넷에서 리런위가 바다로 돌아갈 방법이 키스라는 걸 알게 된다. 한편, 반의 실세인 장장이 반장 선거에 자오룽제를 추천하는데...

수영장 청소 당번을 떠맡은 자오룽제는 홀로 수영장 청소를 한다. 그때 화가 난 리런위가 자오룽제를 수영장에 빠뜨린다. 자오룽제가 의식을 잃기 직전, 리런위는 자오룽제의 속마음이 들리기 시작하는데...

리런위는 우연히 자오룽제의 방에서 낯익은 사람의 사진을 발견하고, 마침내 자신이 육지로 올라와 자오룽제의 곁에 있게 된 이유를 알게 되는데...

쉬충젠은 자오룽제의 할아버지가 돌아가시기 전날 밤 일로 죄책감에 시달린다. 죄책감을 덜기 위해 대포를 찾아가 자오룽제의 보호비를 내고, 대포의 자전거 타이어도 펑크 낸다. 타이어가 펑크 난 줄 모르는 대포는 하굣길에 자전거를 타는데...