헌충은 두영화, 원청강 두 가문의 도움을 받아 천하 혼란을 잠재우고 동정 왕조를 세운다. 두영화는 화빈을 찾기 위해 화가촌에 들어가고 그가 쓴 병법서 두 권을 강제로 뺏으려 한다. 원청강은 마침내 성인 금곡진인을 만나고 32자 진언의 비밀에 대해 듣게 되는데...

두영화의 수하들이 끈질기게 추격해 오자 화빈의 아내는 화목근, 화금수를 원부로 보낸다. 원청강의 아들 원비백은 위기에 처하게 되고 우연히 이것을 본 화목근이 원비백을 도와준다. 화목근 자매는 다른 세 명의 아이를 만나고 의형제를 맺어 '소오의'라고 부르는데…

소오의는 본격적으로 무예 훈련을 시작하고 10년 후 늠름하고 어엿한 청년병으로 성장한다. 볼모로 갔던 원청강의 장남 원비청이 돌아오고 원비연은 오라버니와의 재회에 몹시 기뻐한다. 원청강은 연 부인과 류언생의 비리를 알게 되고 청년병 선발 의식을 진행하기로 하는데…

최고 인재를 선발하는 의식이 드디어 시작되고 청년병들은 만신굴 속에 들어가 시험을 치른다. 서영의 주인 원비청과 동영의 주인 원비백은 최고의 인재를 영입하기 위해 만신굴 앞에 온다. 소오의는 지혜를 모아 드디어 탈출구를 찾지만 만신굴이 갑자기 붕괴하기 시작하는데…

화목근은 곤장을 맞고 잡역방으로 가게 되고 잡역방 사람들은 화목근을 달가워하지 않는다. 한수죽은 원비백을 대신해 화금수를 부르고 화금수의 백옥 비녀와 출신에 대해 알아본다. 화금수는 언니를 구해 준 원비백이 고마워서 특별히 떡을 만들어서 직접 갖다주는데…