타고난 소리꾼인 목포 소녀 정년이는 뛰어난 실력으로 많은 사람들에게 인정을 받지만, 엄마 용례는 정년이를 못마땅해한다. 그런데 최고의 국극 스타인 문옥경이 정년이를 주목한다.

매란국극단에 입단한 정년이는 엄청난 실력을 지닌 연구생을 만나게 된다. 한편, 정년은 자신을 탐탁지 않게 여기는 단원들 앞에서 스스로의 실력을 증명해 보이기 위해 내기에 임한다.

마침내 생애 첫 무대인 '춘향전'의 막이 오르고, 방자 역을 맡은 정년은 관객들의 마음을 사로잡기 위해 노력한다. 한편, 정년은 친구 대신 다방에서 서빙을 하다가 위기에 처한다.

정년은 비밀리에 다방에서 노래를 하다가 소복에게 들키게 된다. 한편, 영서는 자신의 가장 큰 비밀을 정년에게 들킨다.

데뷔 무대 생방송을 앞둔 정년이, 패트리샤는 정년의 본모습을 못 봤다는 아리송한 말을 한다. 한편, 엄마가 감춘 비밀과 종국의 속내를 알고 충격을 받은 정년은 돌발 행동을 한다.

군졸 역할을 맡은 정년은 자신만의 연기를 펼치기 위해 몰입하고, 연기에 대한 자신감이 떨어진 영서에게 주란이 손을 내민다. 한편, 그토록 기다리던 무대에서 정년은 사고를 친다.