유도 대표 후보였던 쿠로사와는 다리 부상으로 유도를 계속할 수 없게 되자 새로운 꿈을 향해 흥도관에 입사한다. '주간 바이브스' 편집부에 배속된 쿠로사와는 이오키베 부편집장과 함께 만화계의 거장인 미쿠라야마의 집에 미팅을 하기 위해 찾아간다.

코이즈미는 자신이 희망하지 않은 부서에 배속되며 의욕 없이 3년째 흥도관 코믹 영업사원으로 지내고 있다. 그러던 어느 날 '민들레 철도'라는 작품의 발행에 앞서 쿠로사와와 함께 영업을 돌게 된 코이즈미.

타카하타 잇슨의 '츠노히메사마'를 담당하게 된 쿠로사와는 처음 맡는 담당에 한껏 기대감에 부풀어 있다. 편집자의 첫 임무로 만화에 실릴 카피 문구를 밤새 생각해 100개나 되는 문구를 제출하지만, 부편집장인 이오키베에게 쓸 만한 것이 없이 아무것도 없다는 소리를 듣게 된다.

신인 작가를 발굴하는 것 또한 편집자의 일. 원고를 투고하러 온 만화가 지망생들과의 면접에 따라나선 쿠로사와는 이오키베 옆에서 신인 발굴의 기술에 대해 배운다. 그러던 어느 날 만화 동인지의 즉매회가 열리고 쿠로사와는 그곳에서 여러 만화가 지망생들을 만나며 신인 만화가 찾기에 돌입하는데...

부편집장님에게 뭐라도 배워보고자 몰래 따라다니며 일거수일투족을 살피는 코코로. 그러면서 새롭게 안 사실은 부편집장님은 의외로 너무나도 착한 사람이었다는 것. 누가 보지 않아도 선행을 하는 부편집장님의 행동에는 알고 보면 숨겨진 이유가 있었는데... 과연 그 이유란?

완성 막바지 작업에 들어가는 작품인 '소녀의 법칙'의 원고를 일방적으로 전면 수정하라고 말하는 야스이. 그런 아가리에의 사정을 알게 된 쿠로사와는 아가리에를 함부로 대하는 야스이의 모습에 분개한다.