흑풍식은 우성의 양대 가문 중 하나인 기가와의 협력을 이끌어내고, 백풍석을 무희로 변장시켜 단혼문과 결탁한 상야를 유혹하게 한다. 단혼문에 대한 단서가 끊긴 백풍석과 흑풍식은 한 쌍의 새를 나눠 기르기로 하며 헤어지고, 백풍석은 한박을 데리고 천상문으로 향한다. 한편, 소설공이 오해하고 휘두른 검에 한박이 맞을 뻔하자 백풍석은 사과를 요구하고, 황조는 정체를 밝히지 않는 여협에게 관심을 보이는데...

옥무연이 상주의 대장군 범사계를 설득하여 상주군이 철수하지만 상주왕이 보낸 내관 류상수는 공격을 강행한다. 옥무연과 낙성의 성주 등은 결사항전을 각오하고 나서는데, 흑풍식이 나타나 말 몇 마디로 상주군을 철수시킨다. 한편 황조에게 밥을 얻어먹은 백풍석은 밥값 대신이라며 연영주의 칼을 건네고, 백풍석의 기개에 감탄한 황조는 백풍석이 귀찮아지지 않도록 도와주는데...

사냥 대회에서 처음으로 실력을 드러낸 풍란식은 봉가의 가주 봉서오를 직접 만나 정체를 밝히고, 봉서오는 풍란식에게 충성을 맹세한다. 풍란식은 일부러 조회에서 대신들을 자극하는 발언을 하여 연금을 당하고, 옹주왕은 따로 풍란식을 찾아와 앞으로 중용하겠다는 뜻을 밝힌다. 한편 천상문과 함께 마왕보에 도착한 백풍석은 마가의 가주와 함께 단혼문의 공격을 막아내지만, 단혼문이 결코 물러서지 않으리라는 것을 알고 또다시 결전을 준비하는데...