탐라의 해녀 버진은 바다에서 이양인 윌리엄을 발견하고, 자신의 은신처에 숨겨주게 된다. 한편 귀양 온 선비 박규는 버진과 부딪혀 제사상을 뒤엎어버린다.

해녀 버진은 동료들과 함께하는 난바르 원정에서 지치게 되고, 윌리엄을 만나기 위해 동굴로 돌아간다. 한편 산방골의 도난사건을 살펴보던 박규는 수상한 이양인 윌리엄을 만나게 된다.

박규는 버진이 윌리엄을 숨기고 있다는 사실을 알게 되고, 버진은 신고하려는 박규를 막으려고 그의 집안일을 모두 하게 된다.

박규는 원빈의 증언을 바탕으로 진상품 도난 사건의 조사를 시작하고, 얀은 왜인들의 배로 탐라를 벗어나려고 하지만 실패한다. 버진은 도둑으로 의심받고 관에 잡힌다.

버진은 추천을 받아 잠녀 겨루기 대회에 출전하게 되지만, 끝분이 약을 탄 해초 차를 마시고 의식을 잃는다. 윌리엄은 그녀에게 인공호흡을 하지만, 박규가 이를 오해한다.

얀은 필립 덕분에 나가사키까지 가는 밀항선을 구하게 되지만, 윌리엄은 버진을 보호하기 위해 떠나려고 하지 않는다. 서린상단의 전치용은 진상품 도난 사건 조사를 방해한다.