봄이 되어 벚꽃이 흩날리는 통학로. 아이자와 토모는 고등학교에 입학함과 동시에 마음에 두고 있던 소꿉친구인 쿠보타 준이치로에게 고백했다. 하지만 토모를 친구로밖에 보지 않은 준이치로에겐 그 마음이 전혀 전해지지 않았다. 일생일대의 고백이 실패로 끝나고 풀이 죽은 토모는 또 하나의 소꿉친구인 군도 미스즈에게 조언을 구했다. 그러자 미스즈의 입에서 생각치도 못했던 조언이 튀어나왔는데.

토모의 반 친구이자 영국인인 캐럴 올스턴은, 인형 같은 외모와 솜사탕 같이 푸근하고 천연스러운 성격으로 교내 남자들 사이에서 절대적인 인기를 얻고 있었다. 하지만 그녀는 공수도부에서 토모의 선배인 미사키 코스케의 약혼자였으며 선배와 사이 좋은 토모에 대해서 적의를 불태우고 있었다. 캐럴은 미스즈의 조언에 따라 토모를 굴복시키기 위해 준이치로와 함께 특훈에 임했고, 이 사실을 들은 토모는 현장으로 달려갔는데.

반 여자애들이 장난치는 모습을 보고 부러워하는 토모. 미스즈에게 열렬하게 스킨십을 시도하며 어프로치해봤으나 단호하게 거부당했다. 하는 수 없이 오가와와 미후네를 비롯한 여자애들을 껴안아 보았고, 바라 마지않던 여자아이다운 장난에 토모가 만족해하는 가운데 미스즈의 상태가 평소와 달라 보였다. 이를 눈치챈 토모는 캐럴과 함께 그 단서를 찾았는데..

캐럴의 초대를 받아 올스턴네 집으로 놀러 온 토모와 미스즈. 그런데 도착해 보니 그곳은 울타리가 끝없이 이어지는 대저택이었다. 후에 중간고사에 대비해 토모와 캐럴이 미스즈의 집에서 공부 모임을 가지게 되었는데, 거기서 캐럴이 생각지도 못한 재능을 발휘했다. 시험을 어찌어찌 넘기고, 토모는 준이치로에게 게임 합숙을 제안받았다. 아무 생각도 없던 가운데 정신을 차려보니 준이치로의 집에서 하룻밤을 보내게 되었고, 밤이 되어 준이치로의 집에 도착한 토모는 집에 부모님이 안 계신다는 말을 들었는데.

생일을 맞이한 토모는 준이치로와 미스즈, 캐럴에게서 생각지도 못한 선물을 차례로 받았다. 거기에 더해 미스즈로부터는 생일 축하 겸 다음 휴일에 토모를 여자답게 변신시켜 주겠다고 제안받게 되었다. 미스즈와 캐럴에게 화장을 받고, 아직 어색한 여자다운 복장을 입게 된 토모는 그 차림 그대로 장을 보러 나갈 것을 부탁받게 되었고, 부끄러운 탓에 빨리 장을 보려 했던 토모는 하필이면 준이치로와 조우했는데.