파티에서 막 추방된 무능한 치유사 라우스트 앞에 한 소녀가 나타난다. 나르세나라고 자신을 소개한 소녀는 라우스트에 같이 파티을 만들자고 제안한다.

어릴 적 가혹한 나날을 보내던 라우스트, 무능한 사람으로 낙인 찍혀 자신감을 잃은 라우스트는 자포자기해 거리를 헤매던 중 한 소녀를 만나고 모험자를 계속 하기로 결심한다.

뒤늦게나마 자신이 추방한 치유사의 유능함을 깨달은 마르굴루스는 라우스트에게 다시 파티에 들어와 줄 것을 요청한다.

히드라 토벌을 포기하지 않은 마르굴루스가 새로운 실력 있는 검사를 파티에 영입하고, 과거에 대한 반성 없이 바로 히드라를 공격한다.

라우스트는 마타트의 거리나 미궁에서 발생하는 마수 관련 이변에 관해 모험가 길드에 이야기하지만, 길드의 상급 직원은 오히려 라우스트를 얕잡아본다.

피닉스 토벌을 위해 미궁에 들어간 라우스트 일행이 계획대로 피닉스와 싸우기 시작하는데, 일행의 기세에 몰리던 피닉스가 갑자기 변이를 시작한다.