여우 요괴 백구를 잡을 수 있다고 큰소리치는 엉터리 퇴마사 소소환의 앞에 헌원청천이 나타나 여우 요괴의 시녀로 입궐하라는 제안을 한다. 한편, 소소환은 헌원청천이 자신과 같은 옥패를 가지고 있는 걸 보고 놀라고 헌원청천은 여우 요괴의 꼬리털을 뽑아오면 출생의 비밀을 알려주겠다고 하는데...

소소환은 출생의 비밀을 알기 위해 헌원청천에게 백구의 꼬리털을 주지만, 백구를 기문 봉인으로 유인해야 모든 걸 알려주겠다고 한다. 소소환은 백구를 기문에 봉인하기 위해 별을 보러 가자며 유인하고, 욱리는 퇴마술을 부리며 백구를 죽이려 한다. 이때, 다시 나타난 소소환은 백구를 안으며 본인이 대신 다치는데...

소소환을 구하려고 심문 핑계를 댔던 헌원청천은 소소환에게 출생의 비밀을 알려준다. 이에 소소환은 자신의 가문을 몰살한 백구에게 복수할 결심을 한다. 한편, 월식 때 백구의 힘이 약해진다는 사실을 아는 헌원청천이 소소환에게 백구의 은신처를 알아내라고 하는데...

백구를 죽일 기회를 얻었지만 마음이 약해진 소소환은 망설인다. 헌원청천은 과거의 연인이었던 소소환이 시녀가 될 수 없다며 궁에서 데리고 나오고 소소환을 가둔다. 백구는 자신과 있으면 소소환이 위험해진다는 걸 깨닫고 출궁을 허락한다. 그러나 끝내 소소환을 잊지 못하고 궁을 나서는데...

소소환이 백구의 관심을 끄는 동안 헌원청천은 침궁의 측간에 숨어들어 기문 봉인을 찾는다. 백구는 소소환이 자신을 죽이려는 걸 모르는 척해주고, 헌원청천은 소소환이 백구를 연모하게 됐을까 봐 걱정한다. 한편, 궤가 나타나 소소환을 공격하고 소소환의 피를 마시지 않기 위해 백구는 자신의 몸에 상처를 내는데...

백구는 소소환과 연등회를 즐기며 서로의 마지막을 준비한다. 기문 봉인으로 백구와 헌원청천이 동시에 죽는다는 사실을 알게된 소소환은 봉인을 막고 두 사람의 목숨을 구한다. 하지만 갑자기 나타난 궤의 협박으로 소소환은 다시 인권을 찾아야 하는데...