퀸인 앨리스는 킹을 추월한 린에게 관심을 가지고 만나러 간다.세상 물정에 어두운 린은 앨리스가 퀸이라는 것을 눈치채지 못해 자신의 팬이라고 오해한다.앨리스의 제안으로 두 사람은 시뮬레이터 레이스를 하게되고, 린은 참패하였지만 앨리스가 「킹을 추월한 주행」을 바란다는 것을 헤아려 필사적으로 재현하려고 한다. 앨리스는 린이 마음에 들어 자기 팀에 스카우트하려 하지만, 린은 자신을 찾아내 준 이 팀의 기대에 부응하고 싶다고 거절한다. 앨리스는 그런 그녀가 더욱 맘에 든다. 「잘 부탁해, 내 라이벌 씨」 린은 앨리스에게 라이벌로 인정받게 된다.

어느새 시즌 전반기의 절반을 향해 달려가며 개최된 리셉션 파티의 패스를 잊어버리고 입장하지 못하는 린. 그때 린은 낯선 미남과 마주치는데... 역시 세상 물정에 어두운 린은 그 미남이 '킹'이라는 걸 알아채지 못하고 그를 돕는다. '왜 도와주는 건가?' 왜 자신을 돕냐는 그의 물음에 린은 꿈을 잃고 방황하던 자신의 과거를 이야기한다.

완주를 통해 린의 레이스 경험을 쌓게 한다는 방침의 부젠 레이싱.하지만 오너인 쿠즈류의 시찰로 결과를 내야하는 상황에 맞닥뜨리게 되고, 감독대행인 치토세는 결단을 내린다. 린의 머신에 탑재된 고성능 AI ami의 레이스 서포트를 해제하고 그 결과 린의 주행은 격하게 향상하게 되는데...

시즌 전반이 끝나고 시작된 오프시즌. 신인인 린, 카나타, 토와는 시즌을 치루며 킹, 퀸과의 힘의 차이를 크게 느낀다. 린은 지금보다 빨라지기 위해 새로운 트레이닝에 집중하는데...