인간의 운명을 다스리는 천사! 우현의 동네를 담당하던 천사 슬비는 우현을 사고에서 구하고, 그 결과 자신의 운명이 바뀔 위기에 처하는데...

우현에게 배신감을 느낀 슬비는 다시 천사로 돌아갈 방법을 찾는다. 어른들의 횡포와 이기심에 상처받은 우현은 결국 전학을 결심하는데...

물에 빠진 우현! 슬비와 성열은 우현을 구하려고 물 속으로 뛰어든다. 한편, 천국고 학생이 된 슬비는 우현의 목걸이를 찾기 위해 고군분투하고...

우현은 자신의 목걸이를 찾아준 슬비를 보며 묘한 설렘을 느낀다. 한편, 천국고 2학년 3반에서는 누구도 예상치 못했던 컨닝 사건이 벌어지는데...

점차 가까워지는 우현과 성열, 슬비. 그 모습을 지켜보던 지혜는 말숙에게 우현의 전학을 부탁한다. 한편, 슬비는 우현에 대한 감정으로 혼란스럽고

성열은 슬비에 대한 자신의 감정이 특별하다는 것을 깨닫게 되고, 슬비가 못마땅한 예나와 영은은 슬비를 골탕 먹일 은밀한 계략을 꾸미는데...