머펫 프렌즈

머펫 프렌즈는 내니 양이 용에 잡혔다고 생각하고 구출에 나선다. 파리로 가는 상상 속의 비행에서 아무도 애니멀에게 조종대를 맡기려 하지 않는다.

커밋은 포지가 가장 좋아하는 모자를 가지고 놀다가 잃어버린다! 겨울이면 새들이 남쪽으로 날아간다는 사실을 배운 후 곤조는 깃털 달린 친구들이 떠나지 않게 하려 한다.

머펫 프렌즈가 운동회를 열지만, 피기는 계속 진다! 곤조가 감자와 가장 친한 친구가 되자, 머펫 프렌즈는 혼란에 빠진다.

슈퍼히어로가 되기로 결심한 피기는, 서머와 영광을 나누는 방법을 배워야 한다. 피기가 의도치 않게 타임머신을 작동시켜서 머펫 프렌즈가 정신없는 시간여행을 하게 된다.

리조가 커밋에게 춤솜씨를 뽐내 보라며 도전하지만, 커밋은 춤추는 방법을 모른다! 서머가 가장 키가 작은 것에 진절머리를 내자, 분센과 비커가 확대광선으로 도우려 한다.

내니 양이 귀걸이를 잃어버리고, 그걸 찾는 건 머펫 프렌즈 해적들에게 달려 있다! 서머와 피기가 담요 왕국을 건설하지만, 피기 여왕은 규칙을 너무 많이 정한다.