고묘파의 제자인 이막수와 소용녀는 사부로부터 바깥세상과 남자를 멀리하라는 경고를 듣고자란다. 이막수는 호기심에 몰래 세상구경을 나오고, 아무거리낌없이 살인을하면서 강호의 추격을 받는다. 육전원은 강호인사들의 부탁을 받고 이막수에게 접근하는데...

육전원은 행복한 새삶을 시작하려 하지만 거리낌없이 살인을하는 이막수로인해 지쳐간다. 방황하던 육전원은 하원군에게 위로를 받고 이막수는 하원군을 훈련용으로 잡아온다. 하원군과 육전원은 이막수 몰래 도망치고 서로의 마음을 확인하는데...

일등대사는 10년후에 만나자는 제안을하고 이막수는 분노의칼을 갈며 떠난다. 전진교 견지병은 사부의명을 전하러고 묘파에가고 우연히 이막수, 소용녀와 마주치게 된다. 10년 후, 육가장을 찾아온 이막수는 육전원에게 아내와 아이를 죽이라고 강요하는데...