텐시, 에이, 시라토리는 카와고에 학교를 다니는 친구들이다. 그들 앞에 갑자기 나타난 정말 특이한 전 지휘자, 하루오. 세 친구들은 하루오에게 휘말려 보이스 콰이어부에 들어가게 된다. 그리고 갑자기 사람들 앞에서 노래를 부르게 되는데....

보이즈 콰이어 관동 대회 2일차. 과제곡에서 실수를 한 단봇치는 도망치듯 대회장을 나간다. 어릴 적 친구였던 쥬우는 단봇치에게 다가가 자신의 심정을 이야기 하며 최선을 다해서 노래를 부르라고 한다. 하지만 도무지 용기가 나지 않던 단봇치에게 하루오는 선생은 어떤 제안을 하는데....

콰이어부의 멤버는 8명으로 늘어났지만 합창대회에 나가기에는 부족하다. 그러던 중 뉴튜브에 올라온 동영상을 보고, 그 동영상에 나온 두 사람을 찾으러 다니는데....

10명이 되어 보이스 콰이어 대회에 출전하기로 한 콰이어부. 출전 자유곡을 정하기 전, 작년 우승팀이 축제에서 공연한다는 소식에 다 같이 축제를 간다. 그곳에서 단봇치는 어릴적 친구인 쥬우를 만나는데....