사쿠라기 테츠오는 교도소 안에서 만난 시마즈파 카나모리 켄이치와 술잔을 나누고 출소한 후에 시마즈파의 간부로 일하고 있었다. 그러나 도박장에 두 번이나 경찰이 찾아오자 사쿠라기는 단골 히라타를 추궁한다. 그 결과, 코가 일가의 짓이라는 걸 알게 된다.

헤이세이 시대가 끝나가던 무렵, 시마즈파 두목 토쿠마가 뇌졸중으로 쓰러진다. 그리고 그대로 세상을 떠나고 만다. 이 일은 결국, 시마즈파 부두목 사쿠라기와 사제 총책임 하기와라의 3대 두목 쟁탈전으로 발전한다.

시마즈파 후계자 다툼으로 시작된 분쟁은 시마즈파 3대 두목 사쿠라기를 지지하는 미와파와 전 시마즈파 하기와라가 이끄는 시마즈 신세이회가 산하에 들어오도록 도모한 이치오카 연합회에까지 불똥이 튄다. 그리고 이는 곧 오사카 2대 조직을 둘러싼 항쟁으로 확대된다.

시마즈파 3대 두목 사쿠라기와 대등한 형제인 카나모리가 출소한다. 사쿠라기는 형제의 출소를 직접 나가서 맞이하려 하지만 카지가 그건 안 된다고 한다. 그러나 사쿠라기는 이를 단칼에 거절한다. 이에 카지는 미와파의 미와 두목에게 조언을 요청한다.

시마즈파 3대 두목 사쿠라기는 카나모리와 대화를 나누려고 했지만 카나모리는 전혀 들으려 하지 않는다. 코가 일가 총장 카지는 카나모리와 이치오카 연합회를 연결시키려고 계략을 꾸민 전 시마즈 신세이회 히로시게를 살해한다. 카나모리 일을 해결하고자 동분서주한 사쿠라기였지만, 카나모리와 이치오카의 관계는 더 깊어진다.