화려한 보석박람회가 열리던 방콕의 어느 저녁, 한발의 총성이 울린다. 사랑하는 사람을 잃은 두 남녀의 지독하고도 뜨거운 러브스토리. 그 첫회.

결국 죽음을 맞이한 우진. 세로는 살인자로 몰려 5년간 옥살이를 하고, 출소 후 자신에게 죄를 뒤집어씌운 벨라페어를 상대로 사기판을 기획하는데....

세로는 영원에게 다가가려고 벨라페어에 이력서를 낸다. ‘천사의 눈물’을 갖고있는 강재는 사기를 계획하고 태오는 세로에게 특별한 제안을 하는데....

영원 때문에 인생이 망가졌다고 생각한 세로는 영원에게 서류를 보내 세로가 세상에 나왔음을 알린다. 세로의 집에 찾아간 영원은 순옥을 만나는데....

영원은 세로를 찾다가 의외의 인물이 찍힌 CCTV를 본다. 태오는 K에게 순옥의 집을 뒤지라 한다. 세로는 은수의 모습으로 태오와 대면하는데....

한태오의 계략으로 할머니 순옥이 쫓겨났다는 사실을 알게 되는 세로! 사라진 순옥을 찾으려 애타게 뛰어다녀보지만 찾을 수가 없고.... 분노로 더욱 복수심에 불탄 세로는 백난주와 손을 잡고 한태오가 가장 아끼는 딸 영원을 벨 라페어에서 밀어내자는 강재의 계획에 동의한다. 이사회가 열리던 날, 영원을 빼돌리기 위해 그녀를 태워 바다로 달리는 세로.... 하지만 둘만의 시간 속에서, 정처 없이 흔들리는 두 사람인데....