우등생 하네카와 츠바사는 2학기가 시작하는 첫날, 말하는 백호와 마주친다. 같은 날, 자신의 집이 불에 타 없어지는 것도 모자라, 이후 어디에서든 머무르는 곳마다 방화가 일어난다.
에피소드 1
히타기 크랩 첫 번째
어느 날, 지각 위기에 급히 등교하던 아라라기는 계단에서 떨어진 센죠가하라를 구해주게 된다. 그런데 센죠가하라의 몸은 거의 무게가 느껴지지 않았는데… 문화제 준비 때문에 늦게 하교하는 아라라기 앞에 센죠가하라가 커터칼을 들이민다.
에피소드 2
히타기 크랩 두 번째
아라라기와 센죠가하라는 의식 준비를 위해서 일단 돌아간다. 그런데 센죠가하라의 집은 듣던 것과 딴판, 낡아빠진 집단주택이었는데… 나아가 센죠가하라는 아라라기를 유혹하는 듯한 행동들을 펼친다.
에피소드 3
마요이 마이마이 첫 번째
여동생과 싸움이후 정처없이 떠돌다 한 공원에 도착한 아라라기 코요미. 그리고 그곳에 사복차림의 센죠가하라 히타기와 우연한 만남을 갖게 된다. 센죠가하라의 독설에 한참 농락당하던 아라라기는 커다란 배낭을 멘 한 초등학생의 모습을 발견하게 되는데...
에피소드 4
마요이 마이마이 두 번째
아무리 찾아 다녀도 다다르지 못하는 곳. 오시노의 대답은 달팽이, 마요이우시였다. 그래서 일단 센죠가하라가 오시노를 찾아가서 해결책을 물어보고 오기로 하는데... 공원에 둘이 남은 아라라기와 하치쿠지는 사이좋게 투닥거렸다.
에피소드 5
마요이 마이마이 세 번째
센죠가하라는 오시노에게 다녀온 이후로도 계속 머뭇댄다. 하지만 결국 하치쿠지 마요이라는 애가 자기에게는 보이지 않는다는 사실을 고백하는데… 하치쿠지는 괴이를 만난 것이 아니라 괴이 자체였고, 괴이를 만난 사람은 아라라기 본인이었다.
에피소드 6
스루가 몽키 첫 번째
요즘 며칠 이상하게 아라라기를 쫓아다니는 후배 칸바루 스루가. 공부하던 중에 무심코 그 이름을 입에 담았다가 센죠가하라에게 죽을 뻔했다. 그런데 귀가길, 철도 건널목에서 우비를 쓴 이상한 작자와 조우하는데…
카미야 히로시
사이토 치와
카토 에미리
사와시로 미유키
하나자와 카나
호리에 유이
신보 아키유키
후야시 토
니시오 이신
