스쿠버 다이빙 가게를 운영하며 수상한 부업을 하는 켄지는 카츠라기하는 인물에게 의뢰받는 위험한 일을 처리한다. 그는 사람의 마음을 읽고 그 속에 빠져 사는 소년 사토루를 만난다.

히로키와 츠카사는 숨기고 있던 비밀들이 악랄한 카츠라기에 의해 간파되자 켄지를 시켜 그를 제거하려 한다. 그러나 츠카사는 다른 방법을 찾아 제안을 해온다.

소원대로 츠카사와 둘이서 가게를 하게 된 히로키. 그러나 기쁨도 잠시, 츠카사는 히로키를 남겨두고 카츠라기와 함께 일하러 나간다. 츠카사가 맡은 일은 중국계 마피아 이누이를 써서 요인을 살해하는 것. 하지만 이누이를 조종하는 것은 만만치 않은 일이었다.

하야시가 계속 일본에 있었다는 정보를 얻은 츠카사와 카츠라기는 그를 붙잡으려고 행동을 개시하지만, 오히려 하야시의 계획에 농락당한다. 한편, 츠카사가 일하러 가는 바람에 가게에 혼자 남은 히로키는 정서 불안에 빠진다.

회사로부터 도망치던 하야시를 만난 츠카사는 재회를 기뻐하면서도, 왜 자신을 두고 떠나갔는지 원망하며 따진다. 한편, 호텔 바에서 혼자 술을 마시던 사토루는 진을 만난다. 진은 자신을 의심하는 사토루에게 한 가지 제안을 한다.

기억을 조작해서라도 츠카사를 데리고 도망치려 하는 하야시. 골짜기에서 츠카사의 어두운 과거가 밝혀지고, 하야시는 마침내 츠카사의 산에 들어가는 데 성공한다. 하지만 츠카사는 숨겨왔던 비기를 써서 하야시에게 저항한다.