그레이는 수많은 적을 무찌르고 모든 것을 손에 넣은 최강의 왕이다. 하지만 어느 날 갑자기 죽음을 맞고, 다시 눈을 떠 보니 마법 세계에서 아기로 환생해 있었다. 다복한 가정에서 '아서'라는 이름으로 그의 두 번째 인생이 시작되는데...

실비아와 헤어진 아서는 숲속에서 소녀의 비명을 듣는다. 노예 상인들이 엘프 소녀 테시아를 납치해 팔아넘기려 하고 있었다. 실비아의 말을 가슴에 담고, 아서는 테시아를 구하러 가는데...

드디어 엘레노이어 왕국에 도착한 아서와 테시아. 하지만 엘프 병사들은 인간인 아서에게 적대적인 태도를 보인다. 위기에 처한 그때, 엘레노이어의 전 국왕 비리온이 다가오는데...

가족에게 소식을 전할 방법이 있다는 말을 들은 아서는 비리온과 함께 신비로운 친구의 집을 찾아간다. 그곳에서 특수한 마법으로 부모님의 모습을 볼 수 있게 되는데...