S2, A1: Realiteit en mythe lopen in elkaar over als de sprookjesfiguren ontwaken uit de vloek van koningin Regina en zich herinneren wie ze zijn. Maar tot hun ontzetting worden ze niet teruggebracht naar sprookjesland. Tot overmaat van ramp heeft Repelsteeltje - oftewel Mr Gold - in een poging om de overhand te krijgen in zijn strijd tegen Regina, tovenarij naar de stad gebracht. In sprookjes hoort dat erbij, maar in onze wereld kan het enorme gevolgen hebben. Terug in sprookjesland laat prins Phillip zijn schone slaapster, Aurora, ontwaken. Maar hij komt er tevens achter dat hij en zijn reisgezel, Mulan, het zeer binnenkort tegen een dodelijke vijand moeten opnemen.