S2, A5: Terwijl Regina blijft proberen om haar toverkracht niet aan te wenden in een poging om Henry's genegenheid terug te winnen, denkt ze een geest uit haar verleden te zien. Als Mary Margaret en Emma één overlevende van een Ogre-slachtpartij vinden, begint Emma zich af te vragen of deze wel de waarheid vertelt. Ondertussen lukt het Regina, in het sprookjesland van weleer, niet om de zwarte magie te beheersen. Iets uit haar verleden belet haar om haar toverkracht in te zetten voor het kwade.