In de tweedelige première van de serie ontmoeten we Jake Epping. Hij is verloren en overspannen, zijn ex-vrouw heeft een nieuw leven, zijn studenten zijn altijd afgeleid, en zijn boek lijkt niet te lukken. Dan toont een van zijn beste vrienden, Al Templeton (ster van de serie CHRIS COOPER), hem een 'konijnenhol', een geheim tijdportaal dat terugvoert naar 1960. Al vraagt Jake om terug te keren ...

Jake beseft de enorme omvang van zijn doel en besluit dat het enige wat hij wel kan doen om een echt verschil te maken, is de familie te redden van zijn vriend Harry Dunning (LEON RIPPY), wiens familie is vermoord in een klein dorp in Kentucky door Harry's vader Frank (ster van de serie JOSH DUHAMEL). Maar kan Jake een mens vermoorden? En wat zijn de gevolgen van geweld, zelfs bij een gevaarlij...

Jake vindt een onverwachte bondgenoot in Bill Turcotte (ster van de serie GEORGE MacKAY). Hij krijgt een baan in het onderwijs in een klein dorp nabij Dallas en wordt verliefd op Sadie Dunhill (ster van de serie SARAH GADON), de bibliothecaresse van de school. Ondertussen fabriceert Jake een dubbelleven, waarbij hij 's nachts Lee Harvey Oswald (ster van de serie DANIEL WEBBER) bespioneert en de...

De samenwerking tussen Jake en Bill komt onder spanning wanneer zij meer geheimen ontdekken over de onvoorspelbare Lee Harvey Oswald. Terwijl de romance tussen Jake en Sadie opbloeit, verdiept het complot rondom Oswald. Maar heeft Jake, door verliefd te worden op een onschuldige omstander, zijn nieuwe liefde in gevaar gebracht?

Alles begint uiteen te vallen terwijl Jake worstelt met zijn dubbelleven: als docent en tijdreiziger. Wanneer Sadie's leven wordt bedreigd, moet Jake een vreselijke keuze maken en Bill aan zijn lot overlaten. Ondertussen neemt Lee Harvey Oswald stappen die hem dichter naar zijn vreselijk lot leiden.

Het is oktober 1962 en de dreigingen in Dallas blijven groeien. Jake moet drastische stappen nemen om de volle omvang van de dreiging op Kennedy vast te stellen, wanneer hij te maken krijgt met een onverwachte dood en een bitter verraad van een van de mensen om hem heen.