Astronaut John Crichton probeert de atmosfeer van de aarde te gebruiken om zijn module met hoge snelheden voort te stuwen. Hij wordt geraakt door een stralingsgolf en wordt door een wormgat naar een ver deel van het universum gezogen - recht in het midden van een ruimtegevecht.

Moya wordt besmet met insecten die aan boord zijn gekomen om te broeden. Ze verhogen de temperatuur om het proces te versnellen, maar dit zorgt ervoor dat Aeryn een warmtedelirium krijgt omdat ze koelbloedig is. De bugs lijken in staat te zijn om leden van de bemanning te repliceren. En alsof dat nog niet genoeg is, duikt er een vredeshandhavingsschip op.

De bemanning stuit op een schip dat moleculair aan het destabiliseren is. D'Argo laat iedereen het aan boord brengen als hij ontdekt dat er Ilanics aan boord zijn. Crichton gaat naar de ontsnappingscapsule, hij krijgt een schok en begint vreemde visioenen van de toekomst te ervaren, eerst van hemzelf en Matala, dan van Moya's vernietiging.

Een groep Tavleks komt aan boord voor handelsbesprekingen. Rygel neemt een uiterst belangrijk kristal van Moya om zichzelf rijk te laten lijken. De Tavleks ontvoeren Rygel en nemen hem mee naar de planeet, waarbij ze een van hun gewonden aan boord achterlaten. Iedereen gaat naar de oppervlakte om hem te halen, behalve Zhaan die aan boord blijft om de achtergebleven Tavlek in de gaten te houden.

De bemanning vindt een oud verlaten vredeshandhavingsschip op drift in de ruimte, aan boord ontdekken ze dat Crais daar onlangs was waar hij een eenheid technici deponeerde om reparaties uit te voeren. Ondertussen komt Rygel erachter dat dit het schip was waar hij voor het eerst gevangen werd gehouden en begint paranoïde te worden.

De bemanning bezoekt een planeet vol gelukkige werkers. Al snel beginnen D'Argo en Zhaan te werken en weigeren terug te keren naar het schip. Ondertussen worden de lichaamsvloeistoffen van Rygel explosief en Aeryn en Pilot moeten leren waarom voordat Rygel sterft.