Perception

Når agent Kate Moretti ber om hjelp fra dr. Daniel Pierce, en populær professor i nevrologi, i en sak hun har jobbet med omkring et drap og et legemiddelfirma, prøver Pierce å løse mysteriet på en måte som ingen andre kan. Lewicki, Pierces trofaste assistent, gjør sitt beste for å hjelpe Pierce med å bevare fokus og med å forstå når han hallusinerer og ikke.

Når agent Moretti henter inn Pierce til en sak som omfatter en mann som er ansiktsblind, må de sammen finne ut om mannen lyver, eller om han virkelig ikke kan skjelne mellom ansikt. Pierce vender seg til Natalie for å få hjelp med å kontrollere hallusinasjonene.

Pierce og Moretti får hjelp av en kvinne med amnesi til å løse et drap som skjedde for 26 år siden. Natalie hjelper Pierce med å innse at han ikke husker visse hendelser fra barndommen helt som de skjedde. Moretti innser at faren hennes, Joe, kanskje hadde rett angående ekskjæresten hennes.

Når en drapsmann sender en kodet beskjed til offentligheten gjennom lokalavisen, ber Moretti Pierce om hjelp til å knekke koden. Pierce, som betrakter seg som drapsmannens sjelefrende, prøver ikke bare å knekke koden, men også å finne ut hva den betyr. Moretti, Pierce og Probert nøster snart opp et mysterium som omfatter maisplukkere og et stort jordbruksselskap.

Når en tidligere narkoman blir funnet død, finner Moretti og Pierce ut at han bor i Haven House, en gruppe som tar imot misbrukere og andre som har kommet på avveier. I Haven House møter de Kyle, en gutt som hevder at han hører Gud, selv om Pierce forteller at det kan skyldes at han har en form for epilepsi. Under etterforskningens gang, innser Pierce og Moretti at noen i Haven House ikke er den de utgir seg for å være.

Når et forsikringsselskap er under etterforskning for et drap, må Pierce og Moretti finne ut hvem som drepte en psykiater som ble funnet død på sitt kontor. Professor Haley prøver å få Pierce til å godsnakke med en kvinne som kanskje vil finansiere en ny bygning på universitetsområdet.