Ian McKellen och Brad Renfro spelar i ett mörkt drama om en sextonårig stjärnelev som känner igen en gammal man i hans hemstad som är en jagad nazist. För att få pojken tyst avslöjar han hemligheter från det förflutna i dödslägret, den tyske flyktingen utarbetar en ond plan för att implicera tonåringen i ett farligt psykologiskt spel.