Gloria är inte nöjd med Jays reaktion när Javier, Mannys ökända och opålitliga far, anländer. Phil har problem med njurstenar och all dramatik tvingar Claire att ringa de heta brandmännen för att köra honom till sjukhuset och Mitchell och Cameron har svårt med Lily när de försöker att lära henne att somna.
Mitch och Cam planerar att berätta för hela familjen att de tänker adoptera ett till barn. Men lyckan är kortlivad när de inser att Lily kanaske inte vill ha ett syskon. Samtidigt försöker Claire och Jay att bevisa något för varandra.
Efter ett läkarbesök och efter att ha missat samtalet med provresultatet, utgår Phil från det värsta och börjar säga farväl. Samtidigt dyker Javier upp igen oväntat och tar med Manny till hästkapplöpningen för att fira hans födelsedag, och en tävling bryter ut när Mitchell vinner ett pris för miljöaktivism och de försöker att se vem som har den största trofén.
Phil börjar tro att han kan sälja Claire och Cams renoverade hus, men det visar sig vara svårare än vad han trodde, han rekryterar hela familjen till att hjälpa till på vansinniga sätt. Samtidigt besöker Javier, (gästskådespelad av Benjamin Bratt) Manny och tar med sin nya flickvän (gästskådespelad av Paget Brewster), vilket Gloria inte gillar.
Alexs värsta mardröm går i uppfyllelse när hon får höra att hon måste dela titeln som toppstudent med hennes största rival, Sanjay! Bådas föräldrar beblandar sig i rivaliteten och övertalar rektor Brown att deras gymbetyg får avgöra saken, något de båda inte har gjort - att springa en mil.
