Är det bättre att låtsas än att vara ensam? När alla tjejerna är utan pojkvän samtidigt diskuterar de sitt singelskap. Carrie går med på att delta i en tidningsartikel om ensamstående och fantastiska människor på Manhattan.
Sydney börjar tro att Jacks mystiska förehavanden ledde till hennes mammas död för 20 år sen vilket gör stämningen mellan dem än spändare. Under tiden fortsätter Sydney att jobba som dubbelagent och utför livshotande uppdrag i London och Bukarest för SD-6:s räkning.
Sydney är plötsligt fången i ett mentalsjukhus med en död partner och med fara för sitt eget liv. Sydney får reda på vilken roll familjen Shepard har spelat i hennes förflutna. Sloane konfronterar Alliansen angående CIA-viruset, och de kommer till slutsatsen att SD-6 har blivit infiltrerat.
Efter att ha slutfört sitt första uppdrag med Sydney råkar Marshall i livsfara. Under tiden misstänker chefen för Alliansens kontraspionage, Ariana Kane (Faye Dunaway), att det är Jack som har kidnappat Sloanes fru Emilys; Vaughn får reda på sanningen om Jacks inblandning i mordet på CIA-agenten Haldaki; Sydney anförtror sig åt Francie angående sina känslor för en kollega; och Vaughn ger Will resultatet av hans psykologiska CIA-test.
Sydney berättar för Jack att hon har drömt om Will. När Sydney får reda på den mystiska "St. Aidans" verkliga identitet tvingas hon att ta den häpne Will ur vittnesskyddet. Men jakten gör att de två gamla vännerna hamnar på kollisionskurs med Allison - kvinnan som har förstört bådas liv. Under tiden arresterar den nitiska Lindsey Jack och Vaughn för att de hjälpt Sydney att fly från NSC-fängelset. Lindsey utövar fortfarande påtryckningar på Sloane, som verkställer en plan om att eliminera Sydney..
