Den omvända vampyren Angel flyttar till Los Angeles för att gottgöra sitt mörka förflutna. Medan han försöker hjälpa andra träffar han den irländska halvdemonen Doyle, som har begåvats med överlägsna krafter och sinnen. Angel korsar även den otroligt mäktiga och företagsamma vampyren Russell Winters väg. Han har fått upp ögonen för Angels kära vän Cordelia Chase från Sunnydale.Angel relocates to Los Angeles, where he will try to redeem himself after centuries of evil vampire behaviour. In L.A., he will make some friends that help him take on the forces of evil.

Medan Angel fortsätter att gottgöra sitt förflutna upptäcker han en parasitisk demon som förföriskt söker upp ensamma själar på den lokala nattklubben. Den onda varelsen tar kontroll över sina offer genom att gräva sig in i deras kroppar, och samtidigt döda dess ägare. Angel försöker desperat stoppa det grymma djuret innan det hinner ta fler liv.

Angel återförenas med den gamla vännen varulven Oz. Den lyckliga återföreningen blir dock kortlivad eftersom de upptäcker att den onda vampyren Spike har följt efter Oz till Los Angeles i jakten på den mystiska Amaras ädelsten, som skyddar sin bärare mot all skada. Angel gömmer ringen, men torteras av Spike och en kompanjon tills de får som de vill.

Angel hjälper Melissa som blir förföljd av en rubbad kirurg. Läkaren besitter den synnerligen obehagliga förmågan att mentalt kunna lösgöra och styra sina kroppsdelar, så att han kan förfölja kvinnan var hon än är. Angel berättar att Melissa kan bo hos honom, med Doyle och Cordelia som beskyddare, men det stoppar inte den onda läkaren från att fortsätta trakassera henne.

Doyle hjälper Cordelia att hitta någon annanstans att bo, men det verkar som att hennes fina hyresreglerade lägenhet redan har en hyresgäst: ett mäktigt spöke som inte planerar att flytta ut. Doyle har fullt upp med att undvika de demoniska prisjägarna som har fått order om att få honom att betala tillbaka ett lån från en demongangster.

Efter att Kate hjälper Angel att få fatt i en synnerligen tuff gangster oroar han sig över henne. Brottslingen Tony Papazian är en farlig men mäktig man som använder sina kontakter för att utkräva hämnd mot Kate och hennes poliskollegor. En rutinmässig kurs i empati, som organiseras av maffiabossen, gör polisdistriktet hjälplöst då de deltagande poliserna blir för emotionella för att klara av sitt arbete. Det efterföljande kaoset hjälper Papazian och hans anhängare rymma, och ge sig efter Kate. Eftersom poliserna inte kan göra annat än att gråta måste Angel kliva in som ensam försvarare, men kommer också att duka under för sina känslor.