Med 1960-talets New York som bakgrund utforskas reklamvärldens guldålder, där alla säljer någonting och ingenting är vad det verkar.
Don fortsätter att dölja sitt allt mer komplicerade privatliv, trots att Roger försöker få honom att öppna sig.
När Pete kommer tillbaka från sin smekmånad är han entusiastisk över sitt nya äktenskap, men oroad över sitt senaste möte med Peggy.
Petes professionella och privata liv blir allt mer komplicerade, och han kämpar med att visa styrka i båda.
Don hanterar konsekvenserna av ett foto som påminner om ett förflutet som han inte är beredd att konfronteras med.
Vid ett brainstorming-möte visar sig Peggy vara mer än bara en sekreterare.
Jon Hamm
Don Draper
John Slattery
Roger Sterling
Vincent Kartheiser
Pete Campbell
January Jones
Betty Draper
Christina Hendricks
Joan Holloway