The Cleveland Show

Efter att han skiljt sig från sin fru - som också är mamman till hans son - lämnar Cleveland Brown och Cleveland Jr. staden Quahog och beger sig ut på vägarna. På väg till Kalifornien stannar de i Clevelands hemstad. Stoolbend, VA, där han återförenas med sin kärlek från skoltiden, Donna Tubbs. Cleveland, som fortfarande är kär i Donna, bestämmer sig för att påbörja ett nytt liv med henne, trots att Donnas barn lämnar mycket att önska.

Efter att ha återvänt till sin hemstad, påbörjar Cleveland och Cleveland Jr. ett nytt liv med en ny familj. Cleveland, som vill få hans nya styvdotter att gilla honom, frågar henne om han får följa med till skolans far-och-dotterdans. Allt går bra tills Cleveland råkar ut för ett missöde med familjen husdjur.

Cleveland Brown har svårt att hitta ett arbete och Cleveland Jr. är ensam i skolan. I ett försök att hitta fler vänner till honom bjuder Cleveland hem grannbarnet till deras hus. Men när han väl dykt upp får Cleveland det ännu svårare att försöka få honom att gå hem

Cleveland får ett nytt försäljningsjobb med lite hjälp från Tim. Cleveland, som upptäcker att han är en naturbegåvning för försäljning, går snabbt om Tim på jobbet. Något som Tim inte uppskattar. Under tiden försöker Rallo och Roberta att få Cleveland Jr. att komma i kontakt med sina känslor.

Cleveland får se Roberta hångla med sin pojkvän och bestämmer sig för att ta ett "snack" med henne, trots att hennes mamma ber honom att låta bli. Cleveland Jr. råkar överhöra samtalet och blir avskräckt. Han bestämmer sig därefter för att ta ett kyskhetslöfte. Under tiden får Rallo ett jobb inom kyrkan.

Cleveland får se Roberta hångla med sin pojkvän och bestämmer sig för att ta ett "snack" med henne, trots att hennes mamma ber honom att låta bli. Cleveland Jr. råkar överhöra samtalet och blir avskräckt. Han bestämmer sig därefter för att ta ett kyskhetslöfte. Under tiden får Rallo ett jobb inom kyrkan.