Varje höst i norra Stilla havet simmar upp till en miljon laxar tillbaka till floderna och bäckarna där de föddes för att leka. Många av dessa bäckar ligger i Katmai nationalpark i Alaska. Det är här ett massivt bestånd av brunbjörnar samlas för att äta dessa fiskar.

Besättningen beger sig inåt landet till en del av floden för att observera de många olika familjerna när de fiskar. På vägen möter de på nära håll en mamma och hennes tre ungar. När de anländer till sin destination ser de många björnar som de redan har träffat och några nykomlingar.

Ingen tycker om stickande insekter, men om man tittar lite närmare kan man upptäcka att även den minsta och mest irriterande insekten kan vara nödvändig för ett fungerande ekosystem. När björnarnas och laxarnas aktivitet minskar bestämmer sig Casey och besättningen för att bege sig inåt landet för att söka efter den lekande fisken.

Efter att ha sett en varg i fjärran och spår på stranden, beger sig besättningen inåt landet för att söka efter fler ledtrådar om var vargen befinner sig. De stöter på en bekant björnfamilj på vägen och bestämmer sig för att följa dem till en lokal fiskeplats där ett stort antal björnar har samlats.

Casey och besättningen beger sig ut för att söka efter familjen till ungen som förirrat sig bort under föregående natt. De hoppas att om de hittar familjen, så kommer också ungen att ha hittat dem.

När slutet av expeditionen närmar sig börjar laxarnas och björnarnas aktivitet minska, men det innebär inte att det inte finns några björnar som fortfarande dröjer sig kvar i området. Casey och hans besättning vandrar på tidvattenstränderna i den inre delen av Katmai och hittar benen av en knölval som spolats iland.