Quando o primeiro do rank de duelistas e magnata impiedoso, Kaiba, sequestra o avô de Yugi e pede por um raro Dragão Branco de Olhos Azuis, Yugi precisa enfrentar Kaiba no Duelo de Monstros.

Yugi recebe um pacote de cartas do criador do Duelo de Monstros, Maximillion Pegasus. Yugi é forçado a enfrentá-lo em um misterioso Mundo das Sombras, onde todos os monstros e mágica são reais.

Yugi desiste de uma das suas star chips para que Joey possa subir no barco que leva ao Reino dos Duelistas e duelar para salvar a visão da sua irmã, enquanto Tea e Tristan viajam clandestinamente para se juntarem a seus amigos.

Assim que Yugi e seus amigos chegam ao Reino dos Duelistas, Pegasus anuncia que a ilha possui inúmeros mistérios que farão o seu campeonato de cartas diferente de tudo que já enfrentaram.

Yugi continua sua batalha contra Weevil Underwood, cujas mentiras permitem evocar uma mariposa gigante, deixando-o em vantagem.

Joey aceita o desafio de uma veterana, Mai, e se vê encurralado quando ela começa a demonstrar suas habilidades psíquicas.