J. K. Simmons

Aux alentours de Los Angeles, plusieurs personnes victimes des mêmes symptômes sont mises en quarantaine par le département de la Santé Publique. Au FBI, Don songe à une attaque bio terroriste.

Un jeune homme, Tommy Dowd, a été grièvement battu dans un hôtel. Les détectives pensent, tout d'abord, que ce dernier a tenté de violer une femme qui est parvenue à se défendre. Mais ils apprennent alors que la victime appartient à un réseau de prostitution dirigé par Leslie De Santis.

Larry Feldman, un chirurgien réputé, est retrouvé mort dans les toilettes du bar appartenant à son fils. Les détectives Goren et Eames sont chargés de l'enquête.

Valérie Keenan, une jeune enseignante de lycée, est retrouvée poignardée. Un premier examen des vidéos de surveillance de l'établissement n'a rien révélé, mais certains étudiants rapportent qu'un autre enseignant, M. Bergen, était son amant.

Dipper lit le journal secret, ce qui le mène lui et sa bande jusqu'au bunker secret de l'auteur. Ils vont se retrouver face à face avec une mystérieuse connaissance de Gravity Falls.

A force de s'inventer des personnages, Roger se crée une deuxième vie parallèle dont il ne soupçonnait même pas l'existence.