Leo Glynn et Tim McManus sélectionnent les détenus qui vont être incarcérés à la prison d'Oz, centre expérimental de Em City. McManus ajoute cinq noms à leur liste : Said, Alvarez, O'Reilly, Beecher et Donald Groves.
Dipper lit le journal secret, ce qui le mène lui et sa bande jusqu'au bunker secret de l'auteur. Ils vont se retrouver face à face avec une mystérieuse connaissance de Gravity Falls.
Piégé dans l'apocalypse et menacé par d'anciens et de nouveaux méchants, Dipper se retrouve embarqué dans une course contre la montre.
A force de s'inventer des personnages, Roger se crée une deuxième vie parallèle dont il ne soupçonnait même pas l'existence.
Mabel veut organiser une fête pour son treizième anniversaire ainsi que son frère. Pendant ce temps, Dipper s'aventure sous la ville pour découvrir un incroyable secret.
