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En revenant sur le Discovery à la suite d'une réunion stratégique avec l'état-major de Starfleet, le Capitaine Lorca est enlevé par les Klingons et se retrouve prisonnier avec le Lieutenant Ash Tyler et Harry Fenton Mudd, un escroc vendu à ses geôliers, qui trahi ses compagnons humains au profit des Klingons. Alors que l'équipage du Discovery tente de localiser le capitaine, il apparait que le tardigrade n'est plus une solution viable pour faire fonctionner le moteur sporique.
