Joe Leaphorn, membre de la police tribale, accueille un nouvel adjoint, Jim Chee, qui revient pour la première fois dans la réserve depuis son enfance. Avec l'officier Manuelito, ils tentent d'élucider le meurtre d'un homme et d'une jeune fille.

Leaphorn et Chee interrogent le témoin des meurtres du motel. Le lieutenant explique à son adjoint qu'il sait qu'il travaille pour le FBI et lui propose d'utiliser les ressources fédérales pour leur enquête. Manuelito enquête sur un nouveau crime.

Avec un suspect important en garde à vue, Leaphorn découvre que ce crime est plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé ; Manuelito fait face à ses pires craintes ; Chee doit faire un choix entre sa carrière et son peuple.