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Yukio, surnommé Koyuki, est un adolescent de 14 ans n'ayant aucun but dans la vie. Après avoir été pris en train de photographier les filles du club de natation, il se fait mordre par un chien qu'il venait pourtant de sauver des enfants du quartier.

Yukio et Izumi se rendent chez Ryûsuke, qui leur propose de venir voir son prochain concert. Les deux adolescents acceptent, mais malheureusement, celui-ci ne se déroule pas comme prévu.

À la suite de la dissolution de son groupe, Ryûsuke entreprend de former une nouvelle équipe de musiciens. Tandis qu'il tente de convaincre le bassiste d'un autre groupe de le rejoindre, Yukio doit s'occuper de sa sœur, Maho, revenue des États-Unis.

Izumi et Maho proposent à Ryûsuke que Yukio devienne le nouveau chanteur du groupe, bien que Chiba occupe déjà ce rôle. Pendant ce temps, Yukio poursuit son apprentissage sur la guitare que son ami lui a prêté.

Afin de payer les frais de réparation de la guitare de Ryûsuke, Yukio travaille désormais chez Monsieur Saitô, qui lui octroie des cours de guitare et de natation. Il convie également le jeune homme à une fête de quartier où se produit son groupe.

Eiji apprend pour son plus grand déplaisir que Taira a rejoint le groupe de Ryûsuke. De son côté, Yukio se retrouve à devoir motiver ses camarades de classe pour organiser une chorale. Dans la salle de musique, il trouve une Jaguar.