Mai 1940. Les premières bombes sont lâchées sur l'Angleterre. Greta, l'épouse autrichienne de l'aristocrate Henry Beaumont, est victime d'un sentiment anti-allemand au sein de son village du sud du pays. Elle est retrouvée assassinée.

Milner est impressionné par le discours du charismatique Spencer, membre du Friday Club, une organisation fasciste prohitlérienne. Un jeune juif tente d'infiltrer le club mais il est rapidement démasqué.

Après la mort en prison de Beale, un objecteur de conscience, le juge Gascoigne à l'origine de son emprisonnement reçoit une lettre de menace, et une grenade explose dans sa maison de campagne. Les amis de Beale ne sont pas les seuls suspects.

Au cours d'une enquête pour meurtre, Foyle découvre un complot visant à voler des oeuvres d'art transférées au Pays de Galles. Le fils de Foyle est accusé d'avoir transmis des informations top secrètes à l'ennemi.

La pension de famille de Sam est bombardée et des objets de valeur disparaissent, mettant Foyle sur la piste d'un réseau organisé de pillards. L'enquête de Foyle et Milner les conduit à entrer en conflit avec les Britanniques.

Alors qu'une société alimentaire britannique signe un accord secret avec les nazis afin de fournir des denrées comestibles à l'ennemi, des meurtres sont commis.