Frasier retourne à Seattle, sa ville natale, pour prendre un nouveau départ. Son frère, Niles, insiste pour que leur père, Martin, reste avec Frasier. Cette idée ne plaît ni à Frasier ni à son père.

Frasier essaie de trouver le calme pour lire, mais il est constamment dérangé. L'appartement n'est pas très calme depuis que son père, Martin, la thérapeute de son père, Daphne, et le chien de son père, Eddie, y ont emménagé.

Niles et Frasier pensent avoir bon goût et sont d'accord pour dire que leur père n'en a aucun. Ils décident donc de l'emmener dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, mais les deux frères sont sur le point de goûter à leur propre médecine.

Frasier est victime des commentaires haineux d'un journaliste local. Martin et Daphne pensent qu'il ne devrait pas supporter quoi que ce soit. Aussi, lorsqu'un auditeur défie Frasier de se battre à coups de poing, il accepte le défi.

Frasier offre à Martin une paire de jumelles pour qu'il puisse admirer la vue depuis leur appartement. Martin commence à suivre la vie privée des voisins et se lie avec une femme nommée Irene.

Frasier a acheté un tableau d'un artiste local et organise un cocktail pour ses amis de l'élite. Il est un peu inquiet à l'idée que Martin fasse ou dise quelque chose d'embarrassant, mais la gêne vient d'une autre direction.