Le 5 janvier 1477, Marie de Bourgogne apprend la mort de son père, Charles le Téméraire. Elle n'a pas vingt ans et devient, de fait, la nouvelle duchesse de Bourgogne et la plus riche héritière d'Europe.

Frédéric tente en vain d'obtenir la paix avec la Hongrie par le biais d'un mariage entre sa fille Cunégonde, âgée de 12 ans, et Corvin Ier, âgé de 40 ans. Corvin prend Béatrice d'Aragon pour épouse et attaque à nouveau l'Autriche. Pendant ce temps, Fugger fait un cadeau généreux à Maximilien. Il lui fournit non seulement des vêtements splendides mais aussi 100 cavaliers, à condition qu'il soit accommodant lorsqu'il sera duc de Bourgogne. Ainsi paré, Maximilien se met en route pour Gand. En vain, le chancelier de Marie, Hugonet, et son conseiller, de Brimeu, demandent à Louis de leur remettre le cadavre de Charles. Forcés de reconnaître Louis comme leur souverain légitime, les deux hommes s'inclinent finalement devant lui. Mais Louis ne répond toujours pas à leur demande et Marie refuse toujours d'épouser Charles. Même lorsque les troupes françaises détruisent les provinces bourguignonnes, elle ne se ravise pas. Au lieu de cela, elle accueille des réfugiés à Gand. Bien que les troupes de Louis foncent de victoire en victoire, ce dernier veut à tout prix empêcher une union entre Marie et Maximilien. Son valet, Le Daim, remet à de Commynes une lame empoisonnée avec laquelle il doit tuer le jeune Autrichien. Après avoir contracté la peste lors de ses voyages, Maximilien délire à Cologne. Son maître d'armes Rudolfer lui annonce la mauvaise nouvelle. L'empereur a déjà perdu tout espoir pour son fils et utilise la lettre de change de Fugger émise pour le mariage de Maximilien pour acheter la paix avec la Hongrie. Marie est elle aussi en danger car Egmond a accès à sa chambre et menace de la violer. Mais la jeune duchesse se défend et tue son agresseur. Avec sa belle-mère, Marguerite, et sa femme de chambre, Johanna, elle jette le cadavre d'Egmond par-dessus les murs du château. Pendant ce temps, de Commynes et Coppenolle font arrêter Hugonet et de Brimeu sous prétexte qu'ils ont capitulé devant Louis, l'ennemi de la Bourgogne. Marie et Marguerite plaident en vain pour que Coppenolle les libère. Hugonet et de Brimeu sont décapités. Une fois encore, Marie envoie Johanna voir Maximilien avec une lettre dans laquelle elle explique pourquoi elle est forcée d'épouser Charles. Entre-temps, Maximilien s'est rétabli mais les citoyens de Cologne ne veulent pas le laisser partir car il n'est pas en mesure de payer pour son séjour dans la ville. Polheim se rend donc à Gand à la place de Maximilien avec Johanna, afin de pouvoir officialiser le mariage avec Marie par procuration. Sur le chemin de Gand, Johanna et Polheim tombent amoureux.

Le banquet organisé à l'occasion du mariage de Maximilien et Marie menace de se terminer en catastrophe en raison des mauvaises manières des Autrichiens à table. Cependant, Maximilien parvient à gagner le cœur des Bourguignons en portant un toast. Après que les courtisans ont été chassés, la nuit de noces peut commencer. Johanna, la femme de chambre de Marie, aime Polheim mais elle est mariée à von Hallewyn, beaucoup plus âgé. Lorsque celui-ci la bat, Polheim ne peut se contenir. Maximilien arrive juste à temps pour éviter le pire. Lorsque Fugger exige le remboursement de la dette de Frédéric et de sa croisade contre la Hongrie, Maximilien lui offre des propriétés en Autriche et des parts dans les mines d'argent dès qu'il aura succédé à son père comme empereur du Saint-Empire romain germanique. Comme Frédéric est en danger imminent, Maximilien renvoie son maître d'armes Rudolfer à Vienne. La perspective d'une nouvelle guerre avec la Bourgogne est terrible pour Louis. Le Daim et de Commynes décident de se débarrasser de Maximilien par une nouvelle tentative d'assassinat. Une manœuvre astucieuse permet à Maximilien de rallier les états généraux à sa cause. Il pardonnera la mort de Hugonet et de Brimeu s'ils fournissent 500 soldats armés. Lui-même armera également 1 000 de leurs soldats. Il fait jeter Coppenolle en prison. Alors que Maximilien et Marie sont heureux de l'arrivée future de leur premier enfant, d'autres problèmes les attendent. Des accusations d'infidélité sont portées contre Johanna. Polheim assume sa responsabilité et la peine de mort l'attend. Comme il n'est pas citoyen bourguignon, c'est à Maximilien de déterminer la punition. Johanna est libre mais elle doit rester mariée à Hallewyn. De Commynes propose à Hallewyn d'abandonner les poursuites si Coppenolle est libéré mais Maximilien n'accepte pas cet accord. Au lieu de cela, il condamne Polheim à mort. Mais en raison de la guerre avec la France, il l'envoie dans une unité qui combattra sur le front. Coppenolle et un traître issu des propres rangs de Maximilien doivent mourir. Même si Charles est impatient de vaincre Maximilien, la bataille décisive n'a pas encore eu lieu. Louis est certain que Maximilien sera bientôt à court de fonds pour maintenir une armée. La situation change lorsque 1 000 hommes arrivent de Gand. Pour dissiper les rumeurs selon lesquelles Marie a donné naissance à une fille, Marie présente son fils nu aux citoyens réunis après son baptême. Lorsque le couple royal quitte l'église, Le Daim tente à nouveau de tuer Maximilien mais ce dernier survit. Lorsque Le Daim et de Commynes font leur rapport à Louis, ils s'attendent à être condamnés à mort mais ils ont de la chance car Louis subit une nouvelle attaque. Presque incapable de parler, il n'est plus que l'ombre de lui-même.

Maximilien, retenu captif à Cologne suite aux dettes faites par ses hommes qu’il ne peut payer, envoie à Gand son chambellan, Polheim, pour le représenter. Il propose à Marie de l’épouser par procuration pour prendre la France de vitesse en échange d’argent pour payer ses dettes et engager des soldats pour venir la sauver. Elle accepte. Le mariage a lieu et Maximilien arrive enfin en Bourgogne. Il décide d’entrer en guerre contre le roi Louis.

Après la cérémonie de mariage entre Marie de Bourgogne et Maximilien, Johanna présente son mari Van Halewyns à Polheim. Entre les rivaux, la haine grandit. Maximilian conclut une affaire risquée avec Ulrich Fugger pour régler les dettes de l’Empereur et engage l'Autriche à lutter contre la France. M. Van Halewyn poursuit publiquement sa femme Johanna pour fornication avec Polheim. Au procès, Maximilian condamne Johanna. Elle est expulsée de la Cour et Polheim est envoyé sur le Front.

En 1477, Charles le Téméraire meurt et laisse pour seul héritier sa fille Marie, qui ne pourra régner sur le duché qu'en ayant un époux. Pendant ce temps, l'empereur autrichien Frederick III et Louis XI roi de France se disputent.