Musclor et les maîtres de l'univers

La sorcière et guerrière Tila cherche le champion digne de la légendaire épée du pouvoir et trouve le jeune Adam et ses amis de la tribu des tigres, Cringer et Krass.

Surpris par ses nouveaux pouvoirs, Adam se rend avec son équipe au château des ombres pour recharger l'épée du pouvoir. Keldor et ses cruels alliés sont à leurs trousses.

Adam découvre la vérité sur son passé oublié. Cependant, après une étonnante rencontre, Adam et ses amis se retrouvent ensevelis.

Cringer, Krass, Tila et Duncan utilisent le pouvoir de Grayskull pour libérer les héros qui sommeillent en eux et aider Adam à résister à Keldor, Evelyne et Kronis.

Les acolytes de Skeletor complotent derrière son dos. Tila hésite à se rallier à l'équipe d'Adam mais des attaques de bêtes féroces ne lui laissent pas le choix.

Skeletor prépare ses prochains coups, tandis que le château des ombres arrive dans les nuages du royaume aérien d'Avion, où Musclor et son équipe affrontent Stratos.