L'agent de renseignement John Tavner a pour nouvelle mission d'empêcher l'Iran de passer au nucléaire et doit travailler sous couverture : il devient alors employé d'une usine industrielle du Midwest.

La situation se dégrade en Iran et un retour au Luxembourg paraît inéluctable. Il s'efforce de s'habituer à la vie et au travail à Milwaukee tandis qu'une détective spécialisée dans les homicides fait son apparition.

La détective spécialisée dans les homicides Agathe Albans arrive à Milwaukee pour interroger Dennis. Afin de rester dans l'équipe mobile, John doit changer certaines choses.

Au Luxembourg, Leslie tente de pousser John à l'échec en lui donnant trop de travail. Cependant, la véritable activité de ce dernier demande d'être rapide et efficace. De plus, un vieil ami refait surface dans sa vie.

Les tentatives de John pour récupérer les preuves le rapprochent dangereusement d'Agathe. Tom arrive au Luxembourg pour aider John à reprendre le dessus dans le seul but de lui en demander encore plus.

L'affaire d'Agathe contre John commence à être de plus en plus sérieuse surtout depuis que ce dernier tente d'aider son père à reprendre sa vie en main. De plus, l'hostilité de Leslie envers John ne fait que s'intensifier.