Quand l'Agent Kate Moretti demande l'aide du Docteur Daniel Pierce, professeur apprécié de neurosciences, dans l'enquête pour meurtre sur laquelle elle travaille et qui implique un laboratoire pharmaceutique, Pierce tente de résoudre le mystère à sa manière unique. Pendant ce temps, Lewicki, le fidèle assistant de Pierce, fait de son mieux pour que celui-ci reste concentré – autrement dit, il lui indique quand il hallucine et quand il n'hallucine pas.
L'agent Moretti demande l'aide de Pierce dans une affaire impliquant un homme incapable de reconnaitre un visage, dont la femme disparu. Ensemble, ils tentent de déterminer dans quelle mesure l'homme ment ou dit la vérité. En marge de l'enquête, Pierce se tourne vers Nathalie pour qu'elle l'aide à maîtriser ses hallucinations.
Pierce et Moretti utilisent une femme souffrant d'amnésie pour résoudre des meurtres qui ont eu lieu il y a vingt-six ans. En même temps, avec l'aide de Natalie, Pierce se rend compte qu'il ne se souvient peut-être pas de certains évènements de sa jeunesse tels qu'ils se sont exactement passés. Et Moretti admet le fait que son père Joe avait peut-être raison au sujet de son ex-mari.
Quand un ex-junkie est retrouvé mort, Moretti et Pierce découvrent qu'il habitait à la Haven House, une communauté qui accepte les drogués et tous ceux qui se sont « perdus ». Dans cette communauté, il rencontre Kyle, un garçon qui prétend entendre dieu, bien que Pierce lui dise que son état lui rappelle un certain type d'épilepsie. En enquêtant, Pierce et Moretti se rendent compte que quelqu'un, de la Haven House, n'est pas celui qu'il prétend.
Moretti et Pierce enquêtent sur le meurtre d'un psychiatre, le docteur Corvis. En interrogeant ses patients, ils découvrent que le docteur diagnostiquait chez certains d'entre eux une "déficience de transfert de la dopamine" qu'il soignait à l'aide d'une pilule miracle et d'une "rééducation comportementale". En réalité, ils cherchaient à les guérir de leur homosexualité qu'il considérait comme une maladie.
LeVar Burton
Paul Haley
Eric McCormack
Dr. Daniel Pierce
Rachael Leigh Cook
Kate Moretti
Arjay Smith
Max Lewicki
Kelly Rowan
Natalie Vincent