Korvo, de plus en plus excédé par Terry, vomit un "Goobler rouge" : une créature créée par le stress qui a l'intention de tuer Korvo. Ils offrent un Jet Ski à Trent qui est tué par le Goobler. À la poursuite de la créature dans une boutique de déguisements pour Halloween, ils rétrécissent et la capturent. Au lycée, Jesse voit qu’une fleur lui pousse sur la tête et libère du pollen semblable à de la MDMA qui lui permet d’avoir la cote auprès des filles les plus populaires. Yumyulack accompagne Jesse à une fête et découvre sa propre fleur dont le pollen qui se rapproche de la cocaïne et copine avec les élèves les plus populaires. Les pollens mélangés de Yumyulack et de Jesse ont un effet similaire au PCP ou "sels de bain" qui rend ces fêtards sanguinaires et désaxés. Jesse et Yumyulack en parlent à Terry et Korvo qui leur expliquent que ces fleurs sont une sorte de champignon temporaire.

Menacés de renvoi, Yumyulack et Jesse continuent d’aller au lycée pourtant vide depuis la fin de l'année scolaire. Ils ignorent l’existence des vacances d'été, pensent être mis à l'épreuve et tentent de s'instruire mutuellement. Ils prennent conscience de leur erreur, sèment le chaos dans l’établissement et n’obtiennent que des A après avoir découvert le directeur M. Cooke et Mme Frankie en train d’avoir un rapport dans la cafétéria. Korvo et Terry s'inscrivent à l’université, mais Terry tire sur Korvo avec un pistolet à rayons qui rend bête. Korvo rejoint Terry à une fête étudiante mais provoque malencontreusement une fuite de "lave de glace" censée alimenter leur vaisseau spatial qui déferle en ville et gèle tout le monde sur son passage.

Afin d’imiter les humains, Korvo et Terry créent leur propre salle de jeux réservée aux hommes et "P.A.T.R.I.C.I.A.", un robot qui s’inspire de personnages féminins de sitcom, programmé pour détester cette pièce. Korvo et Terry découvrent que ce robot comble leurs désirs respectifs d'une femme de caractère et d'une mère attentionnée, et l'invitent à entrer dans la pièce. Tiraillée par ses directives contradictoires, P.A.T.R.I.C.I.A. se mute en une machine à tuer armée jusqu’aux dents et détruit toutes les salles de jeux du quartier. Mme Perez, l’enseignante en sociologie de Jesse demande à sa classe de lutter contre les normes préétablies. Jesse affronte des élèves d’autres établissements mais est déçue d'apprendre que les femmes y sont déjà les bienvenues.

À l'intérieur du mur, Tim emprisonné et torturé sur ordre du Duc, est convaincu par son compagnon de cellule Jean-Pierre d'écrire des lettres qui appellent à la révolte. Ils sont secourus par Cherie et ses alliés rebelles et tous s’apprêtent à renverser le Duc. Tim et Cherie passent une nuit torride. Les copies des lettres de Tim circulent au sein du Mur, de plus en plus de monde se rallie à leur cause et Cherie supplie Tim de diriger ces gens. Alors que le Duc s'adresse à une congrégation, le shérif remarque Tim dans la foule, attaque et tue Jean-Pierre. Tim pousse les habitants opprimés du Mur à se révolter ouvertement. Le Duc inonde les niveaux inférieurs du Mur et provoque la noyade d’énormément de monde. Un fermier du nom de Steven ne parvient pas à sauver sa souris bien-aimée, Molly.

Le Pupa devient orange et Korvo se rend compte qu'il a laissé des informations importantes au sujet de son Pupa dans son portefeuille perdu sur Shlorp. Terry et lui remontent dans le temps jusqu'au jour où ils ont quitté Shlorp et fait tomber le portefeuille de Korvo dans leur vaisseau spatial. De retour dans le présent, ils comprennent que le Pupa a seulement mangé quelque chose d'orange, mais le flux temporel a été modifié et voilà qu’ils vivent désormais avec Vanbo, un odieux Shlorpien. De retour dans le passé pour remettre les choses en ordre, Korvo et Terry apprennent qu'ils ne voulaient pas l’un de l’autre comme coéquipier lors de l’évacuation, mais se réconcilient et battent Vanbo. Yumyulack découvre que Jesse a créé une version plus agréable d’elle-même dans la "machine à faire semblant". Sa propre simulation lui apprend à devenir un meilleur frère pour Jesse, mais un Yumyulack tue l'autre.

Mince alors ! Les Solar Opposites ont réparé leur vaisseau et se préparent à partir dans l’espace.

Coucou ! L'obsession de Terry pour les invitations à dîner met toute l'équipe dans l'embarras.