La mère de Dean et de Sam est tuée lors d'une terrible soirée. Leur père est persuadé que c'est l'oeuvre des forces du mal.

Trois jeunes campeurs sont agressés en pleine nuit dans les bois par une mystérieuse créature. Sur les traces de leur père, Sam et Dean atterrissent à Black Water Ridge. Ils se font passer pour des gardes forestiers afin d'aider Haley et son frangin à retrouver leur frère Tommy, qui n'a pas donné de nouvelles depuis 3 jours.

Alors qu'elle nage dans le lac, Sophie Carlton est happée vers le fond après avoir entendu des voix. Sam et Dean découvrent ce fait divers dans le journal.

Contactés par un ami de leur père, Dean et Sam sont alertés sur les mystérieuses circonstances d’un crash d’avion.

De jeunes filles mettent leur amie au défi de répéter certains mots devant un miroir, sans savoir qu'ils déclencheraient une série de meurtres mystérieux.

Sam persuade Dean de se rendre à Saint-Louis, pour venir en aide à Rebecca, une fille qu'il a connue à l'université, et dont le frère, Zach, est accusé de meurtre.