Premier épisode de la série. De retour après un marathon de baptêmes en Chine avec son père Eli et son frère Kelvin, Jesse reçoit une vidéo destinée à le faire chanter.

Après avoir surpris Amber, Pontius et Abraham discuter d'un membre de la famille qui est parti, Jesse demande à ses amis de récupérer des images de vidéo surveillance qui pourraient expliquer les évènements étranges de la veille.

Baby Billy, le frère aîné de Aimee-Lee, revient pour prendre la tête d'une nouvelle église gérée par les Gemstone. Le retour de Gideon, qui était parti à Los Angeles dans l'espoir de devenir cascadeur, ne plaît guère à son père.

Jalouse de l'ascension de Kelvin, Judy cherche son moment de gloire auprès de Baby Billy. Jesse met la main sur une preuve qui pourrait lui permettre de démasquer les maîtres-chanteurs.