Premier épisode de la série. De retour après un marathon de baptêmes en Chine avec son père Eli et son frère Kelvin, Jesse reçoit une vidéo destinée à le faire chanter.

Après avoir surpris Amber, Pontius et Abraham discuter d'un membre de la famille qui est parti, Jesse demande à ses amis de récupérer des images de vidéo surveillance qui pourraient expliquer les évènements étranges de la veille.

Baby Billy, le grand frère d'Aimee-Leigh, revient travailler pour les Gemstone, accompagné de sa très jeune épouse, Tiffany. Jesse monte un plan avec ses acolytes pour débusquer les maîtres-chanteurs.

Gideon est en formation au sein de l'entreprise Gemstone. Kelvin organise un nettoyage démoniaque pour la fille d'importants donateurs de l'église. Jesse et ses amis sont dans la tourmente quand la femme de Chad découvre des e-mails compromettants.

En 1989, les jeunes Jesse, Judy et Baby Billy tentent d'accepter le fait qu'Aimee-Leigh attend un bébé. Pendant ce temps, Eli a des projets pour sa famille.

Jalouse de l'ascension de Kelvin, Judy cherche son moment de gloire auprès de Baby Billy. Jesse met la main sur une preuve qui pourrait lui permettre de démasquer les maîtres-chanteurs.