Fraîchement sortie de l'Académie du FBI, Simone Clark arrive à Los Angeles et a pour objectif de rejoindre l'unité spéciale nouvellement formée de Matthew Garza qui enquête sur le meurtre d'un ingénieur fédéral.

Simone utilise son informateur pour mettre la main sur un trafiquant d'armes recherché par le FBI. Brendon, contre l'avis de Laura, suit une piste risquée sur un membre du Congrès.

L'équipe de Garza se retrouve mêlée à une affaire complexe d'enlèvement entre deux bandes rivales de trafiquants de drogue et dans laquelle il est aussi question d'une relation interdite. Au même moment, la vie amoureuse de Simone s'anime un peu.

Lorsque l'équipe se sépare pour interroger le père d'un suspect, Simone et Laura découvrent des informations essentielles sur le lien entre leur relation abusive et les crimes que le suspect commet.

Simone et Carter se retrouvent coincés sous les tropiques alors qu'ils traquent un témoin en fuite. La relation inattendue entre Simone et Dina met à mal la vie amoureuse de Cutty.

Alors que Simone et Carter sont en mission sous couverture pour traquer un tueur à gage recherché par toutes les polices du monde, ce dernier est reconnu par une détenue qui menace de dévoiler sa véritable identité afin de pouvoir sortir de prison.